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好想你:9月6日接受機構(gòu)調(diào)研,包括知名機構(gòu)高毅資產(chǎn)的多家機構(gòu)參與

來源:證券之星  

2023年9月8日好想你(002582)發(fā)布公告稱公司于2023年9月6日接受機構(gòu)調(diào)研,華創(chuàng)證券柴蘇蘇、國金基金代林玲、高毅資產(chǎn)羅寅驍、招商自營陳清雨、建信基金張艷姝、其他機構(gòu)參與。

具體內(nèi)容如下:

問:紅小派作為公司的戰(zhàn)略大單品以及第二增長曲線,現(xiàn)在的體量多大?主要的打法和戰(zhàn)略是怎樣的?


【資料圖】

答:公司今年整體按照“穩(wěn)存量、提增量” 的經(jīng)營思路,實現(xiàn)兩條腿走路在存量業(yè)務(wù)方面,堅持高端紅棗好想你的品牌定位,持續(xù)推廣高價值產(chǎn)品,實現(xiàn)存量業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展;在增量業(yè)務(wù)方面,重點打造戰(zhàn)略大單品“紅小派”——更適合中國人的健康休閑代餐零食、中國人自己的能量棒,開拓公司第二增長曲線。5 月開始戰(zhàn)略大單品銷售已連續(xù)多月突破 1000 萬,紅小派系列產(chǎn)品上市 1 周年累計電商銷售額突破 1億元。

主要的打法和戰(zhàn)略從渠道維度上講,公司是以紅小派為核心,通過線上引領(lǐng),直播開路,線下借船出海,新增商超、便利店、零食等增量渠道,深耕全渠道發(fā)展。線上渠道以天貓、京東為主的傳統(tǒng)電商保持良好發(fā)展態(tài)勢,抖音快手等興趣電商獲得較快增長。線下渠道重點開拓了商超(天虹、永旺、丹尼斯)、便利店(全家、7-11、羅森)、零食渠道(零食很忙、零食有鳴、戴永紅)等全國知名優(yōu)質(zhì)渠道,覆蓋終端網(wǎng)點超過 1萬家。

問:未來升公司盈利的話,主要是優(yōu)化費用還是要優(yōu)化毛利率?

答:一方面,公司會通過“一減二升三增”的行動路徑不斷優(yōu)化紅棗+健康鎖鮮產(chǎn)品矩陣。①一減精減 SKU,聚焦核心高競爭力產(chǎn)品;②二升通過十三大創(chuàng)新對產(chǎn)品升級,提高產(chǎn)品力及附加值。③三增針對渠道結(jié)構(gòu)、消費場景的差異化,不斷開發(fā)零食渠道產(chǎn)品、季節(jié)性產(chǎn)品和全渠道產(chǎn)品等。公司秉承科技創(chuàng)新,通過不斷升級現(xiàn)有產(chǎn)品,創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品,構(gòu)筑產(chǎn)品梯隊,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來提高公司整體毛利率水平。另一方面,公司通過線上引領(lǐng),直播開路,線下借船出海,線上加大抖音、小紅書等新媒體矩陣的宣傳力度,線下加快渠道拓展,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展,提高費用投入轉(zhuǎn)化效率,來不斷提升公司的業(yè)績水平。

問:公司上半年直銷和經(jīng)銷收入占比情況怎樣?

答:公司目前直銷占比較高。隨著公司全渠道發(fā)展的不斷推進,特別是線下渠道不斷新增商超、便利店、零食等增量渠道,未來經(jīng)銷占比有望進一步提升。

問:除了紅小派還有其他大單品規(guī)劃嗎?

答:今年是公司全面開啟戰(zhàn)略升級重要的一年,首先實施的就是戰(zhàn)略大單品紅小派策略,全力以赴為公司業(yè)績創(chuàng)增量。目前紅小派的發(fā)展符合公司預(yù)期,已經(jīng)取得了良好的成效。公司近期成立禮品事業(yè)部、大單品事業(yè)部和新品孵化部。公司在新品孵化方面會研發(fā)一批、上市一批、儲備一批,其中不乏有具備成為大單品潛質(zhì)的產(chǎn)品,例如紅棗+阿膠或者紅棗+黑芝麻的產(chǎn)品。鑒于紅小派目前市場反饋良好,產(chǎn)品深受消費者們的喜愛,公司正集中資源全力推廣紅小派產(chǎn)品,對紅小派也會不斷創(chuàng)新升級,例如升級去皮工藝,優(yōu)化口感;優(yōu)化配料配方,使其更具營養(yǎng)價值等,更好的滿足市場消費者的需求。

問:公司在紅棗采購上有無成本優(yōu)勢?上游種植是不是產(chǎn)業(yè)鏈一體化的?

答:三十多年來,好想你牢記初心、堅守主業(yè),建立了一二三產(chǎn)融合的全產(chǎn)業(yè)鏈體系,助力中國紅棗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在一產(chǎn)方面,公司于 1996 年正式進入南疆,開展新疆地區(qū)的業(yè)務(wù)。公司從 706 個紅棗品種中選擇最優(yōu)質(zhì)的品種-新鄭灰棗,采用百年古樹接穗,把優(yōu)質(zhì)紅棗引入新疆,實現(xiàn)正宗基因遺傳,那里雪山戈壁,晝夜溫差大,日照時間充足,享受雪水灌溉滋養(yǎng),結(jié)出的紅棗品質(zhì)比河南更好。在此基礎(chǔ)上,公司與全球最優(yōu)質(zhì)的紅棗主產(chǎn)區(qū)的棗農(nóng)、棗商建立了長期緊密的合作關(guān)系,在每年采購季來臨時通過外采形式收購當?shù)匦迈r品質(zhì)好棗,保障了紅棗的品質(zhì)。在成本上,公司會根據(jù)市場情況和公司庫存情況積極評估,制定最佳年度采購計劃。以市場為導(dǎo)向,結(jié)合未來銷售預(yù)期,通過優(yōu)化采購策略,降低原材料成本和倉儲費用,達到降本增效的目的。

問:目前產(chǎn)能利用率情況?產(chǎn)能分布情況?

答:目前公司經(jīng)營業(yè)務(wù)存在淡旺季,旺季期間公司 產(chǎn)品供不應(yīng)求,淡季期間公司產(chǎn)能利用率較低。一方面,公司會通過紅小派以及其他眾多休閑健康食品在全渠道發(fā)力,借助增量渠道,實現(xiàn)收入快速增長,拉動公司整體產(chǎn)能利用率,形成規(guī)模效益,實現(xiàn)降本增效。另一方面,公司會通過自動化導(dǎo)入、精益生產(chǎn)以及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)等方面著手改善,全面提高供應(yīng)鏈整體效能。目前,河南的紅棗產(chǎn)業(yè)園是公司主要生產(chǎn)基地。

好想你(002582)主營業(yè)務(wù):紅棗、凍干產(chǎn)品、堅果、果干等健康食品的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售。

好想你2023中報顯示,公司主營收入7.01億元,同比上升13.79%;歸母凈利潤-1823.29萬元,同比下降880.11%;扣非凈利潤-5156.36萬元,同比下降78.05%;其中2023年第二季度,公司單季度主營收入2.86億元,同比上升17.46%;單季度歸母凈利潤-3050.36萬元,同比下降389.59%;單季度扣非凈利潤-4241.34萬元,同比下降21.58%;負債率18.36%,投資收益971.8萬元,財務(wù)費用-1532.36萬元,毛利率23.89%。

該股最近90天內(nèi)共有3家機構(gòu)給出評級,買入評級2家,增持評級1家;過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為10.1。

以下是詳細的盈利預(yù)測信息:

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